六个月涨幅超九成A股 铁矿石股期“同框”站上C位

时间:2019-09-30  点击次数:   

  5月27日,就在苹果期货跳水之际,铁矿石期货则趁势接力,以盘中涨停的高调姿态带动了A股矿业股跟随大涨。

  其实,它已经悄悄涨了6个多月了。文华财经数据显示,2018年11月27日,铁矿石期货主力合约自低点震荡上涨,历时119个交易日,累计涨幅约73%,超过A股95%的股票的同期涨幅。

  受巴西矿难和飓风影响,铁矿石供应预期收紧。包括高盛、瑞银和澳大利亚联邦银行在内的几家银行都提升了铁矿石价格预测。瑞银表示,今年全球海运市场将面临3800万吨的缺口,将其全年价格预估上调至每吨90美元。

  前一段时间,水果“涨声”一片,令市场感慨以后要把“西红柿”、“黄瓜”纳入水果采购。5月27日,“高处不胜寒”的苹果期货主力1910合约尾盘大幅跳水,全日下跌3.55%,收报9703元/吨。

  就在水果涨价趋势出现拐点之际,另一个品种的强势上涨却惊动了A股,带动相关概念股大涨。这个品种就是铁矿石。

  文华财经数据显示,5月27日,铁矿石主力1909合约强势突破前高,盘中触及涨停,此后小幅回落。截至收盘,该合约上涨4.6%,收报761元/吨。

  铁矿石期货1909合约在27日创下了几个新高或者纪录:第一,27日,铁矿石期货盘中最高报771元/吨,创下2014年4月下旬以来新高。第二,从日K线合约收获九连阳,累计涨幅19.38%。从铁矿石期货主力连续合约走势图中可见,九连阳是铁矿石期货上市以来首次。第三,文华财经数据显示,当日该合约成交量大增75%至395.9万手,持仓量续增至175.8万手,达近一年峰值。

  现货方面,我的钢铁网数据显示,27日主流进口矿价格普遍上涨,尤其中高品矿涨幅更大,日照港600017)PB粉价格达766元/湿吨,环比上涨7%。

  铁矿石期现货价格的大涨,让A股聪明资金闻风而动,受铁矿石期货大涨4%行情提振,相关矿业股午后大幅拉升。金岭矿业000655)、宏达矿业600532)、海南矿业601969)等多股涨停。从宏达矿业当日的交易公开信息(俗称龙虎榜)可见,买入前五席位均为营业部席位,也即是投资者口中的“游资”。

  当铁矿石的大涨惊动股期两市的时候,它其实已经悄悄涨了6个多月了。2018年11月27日,铁矿石期货主力合约自低点震荡上涨,历时119个交易日,累计涨幅近73%。

  这个涨幅什么概念?数据显示,沪综指同期涨幅仅12.29%,3462只A股股票同期涨幅都不如它。也就是说,这6个月来,铁矿石期货的涨幅秒杀95%的A股涨幅。

  今年年初以来爆发并持续发酵的巴西淡水河谷(Vale)矿难是其中一大重要因素。据巴西媒体25日报道,米纳斯吉拉斯州另一个巴西淡水河谷公司所属的铁矿废料矿坑堤坝存在溃坝风险。

  “受矿难和飓风影响,4月初四大矿的发货量最少,体现到到货量是5月中上旬,因此5月中上旬是铁矿石矛盾集中爆发时间段。后期随着四大矿发货量的增加,铁矿石供需矛盾将有所缓解。”张岩表示。

  美尔雅600107)期货铁矿石分析师廖雨东认为,铁矿石价格不断上涨的主要原因有三。一是消息面上,巴西淡水河谷的GongoSoco矿区面临崩塌风险,相关铁路运输已经暂停,引发市场对矿石发运供给的担忧。二是进口矿港口库存再度大幅下降,已是连续7周去库存,总库存降至1.3亿吨以下,同比也低于近两年同期水平,对矿价推高有强力支撑。第三,钢铁行业下游房产数据超预期,叠加基建政策刺激,成材需求较为强劲,间接带动原料端铁矿石的需求;但传导路径较长,对铁矿石更直接的影响主要还是环保限产政策及钢厂执行力度。此外,人民币贬值也有一定影响,不过近期人民币已有所企稳。

  天风期货研究总监周耀臣表示:“目前市场出现了一些主观恐高的声音,认为铁矿石价格可能见顶。铁矿石目前正处于期现共振的阶段,价格如实反映了当下的供需关系。目前巴西溃坝事件还在持续影响,需客观评价未来几个月的矿石供需,目前看不宜过早做空。”

  1月底巴西矿难导致巴西矿的发运下降在3、4月份开始显现,算上海运的时间,近三周国内港口的到货量明显下降。

  “如果未来几个月看不到供需关系发生供应改善或者需求明显下挫,铁矿石价格依然强势运行。”周耀臣表示。

  包括高盛、瑞银和澳大利亚联邦银行在内的几家银行都提升了铁矿石价格预测。瑞银表示,今年全球海运市场将面临3800万吨的缺口,将其全年价格预估上调至每吨90美元。

  廖雨东则表示,随着巴西矿到港增加,矿山发运的逐渐恢复,矿石供给压力将有所缓解。环保限产政策及执行不确定性较大,但短期高炉开工和产能利用数据较好,钢厂原料需求维持较高水平,港口库存继续去库,速度可能有所减缓。铁矿石中短期仍是黑色系中较强品种,当前溢价偏高,波动风险较大,建议谨慎追多。

  作为行业重要上游原材料之一,铁矿石价格的快速上涨,成为今年一季度钢铁企业效益明显下降的主要原因之一。

  兰格钢铁云商平台监测数据显示,今年一季度全国钢材均价为4107元/吨,同比去年一季度低5.2%。而同一时期铁矿石等原料价格大幅上涨,进口铁矿石平均价格为79.2美元/吨,同比上涨了10.0%。

  钢铁上市企业中,一季度业绩同比保持正增长的只有8家公司,其余27家企业一季度净利润同比下滑,占比77%。

  第一季度业绩亏损近2个亿的八一钢铁600581)在季报中提到:“一季度钢材销售价格与去年同期相比大幅下降,同时成本上升,致使利润大幅下滑。”

  兰格钢铁研究中心认为,进入二季度,上游原料价格大涨挤压中游生产利润的矛盾越发尖锐。二季度钢价虽有回升,但上行速度缓慢,原材料价格却依然快速攀升。截至5月底,普氏指数较一季度末再涨16%。

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